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    1. 肖磊:离华尔街接收比特币行业曾经不远了

      小竹笋
      2019-06-16 20:21:25 来源: 肖磊看市
        泉币究竟是一个甚么器械,没有人能解释得清楚,但经济学家会给出一个不合的答案,泉币即机会,具有泉币越多,解释你取得的机会越多、选择越多。  

      泉币对一个社会的影响,不只仅是便捷交易的成绩,泉币可以说既是一国强大的条件,也是国度衰弱的内在表示,由于泉币下面究竟能承载若干供人们选择的机会,实际上就决定了这个国度究竟具有若干能够性。有的泉币可以拿着走遍全球,而有的泉币能够都出不了一条街。

      泉币有着漫长的汗青演变,但整体来讲,也有很多规律可循。假设从贸易形式的角度看,打败黄金作为世界通用泉币的,不是比黄金更好的另外一种金属,而是纸币。当下,人们在研究打败美元的,究竟会是哪一种纸币,欧元?人平易近币?但很有能够是,打败美元的,不会是下一个纸币,而更大的能够是数字泉币。

      假设在几年前我说这个话,会被人人懂得为一种纯实际猜想的话,当下的美国,其实曾经开端认识到数字泉币的威逼,固然,更重要的是,华尔街曾经开端周全的展开对数字泉币范畴的计谋性参与,而其他国度还能够认为比特币等是一个小儿科的游戏。

      数字范畴今朝的市场范围逾越3000亿美元,日交易额逾越300亿美元,但这个市场没有采取法币计价,由于各国为了遏制人人对数字泉币的炒作和投机热忱,都禁止机构为数字泉币的交易供给结算,所以这个市场创造了一种特别的泉币,叫做稳定币。

      稳定币固然是加密数字泉币,但眼前跟法币1:1对应,用这类稳定币计价,可以达到用法币计价的目标。但由于稳定币眼前的资金运作,处于异常严格的保密性,招致官方层面无从得知其资金的真实存在和运作情况,范围较小的时辰,能够不会惹起留意,但范围开端强大的时辰,稳定币将会是另外一种存在和威逼。

      稳定币从某种程度下去说,是借助法币的信用,完成对加密泉币的普及和背书。今朝加密泉币市场的第一大稳定币USDT,在方才之前的24小时里,交易额逾越了100亿美元。100亿美元究竟是个甚么概念,我跟人人举个例子就明白了,中国如今是全球第一大贸易国,但日均贸易额也不过100亿美元。

      假设贸易额不是金融交易,那么我们再来拿中国的明星企业阿里巴巴股票的交易额来看看,方才之前的周五阿里巴巴的股票交易额是3.4亿美元,加密泉币范畴稳定币USDT的交易额是阿里巴巴股票交易额的32倍,比特币之前24小时的交易额是其25倍。比来阿里巴巴预备要回归港股,我是举双手迎接的,但很多人认为这是华尔街的损掉,我认为能够人人高估了阿里巴巴给华尔街带来的好处,跟加密泉币行业的引诱比拟,阿里巴巴以后的市值和交易量,能够没那么大的影响力。

      关于美国来讲,更须要当心的是,假设有一天,加密泉币行业的稳定币不再须要法币背书,也就是不再须要美元背书,就像1971年美元跟黄金脱钩一样,短期内稳定币会大幅升值,但经久看,就像美元曾经摆脱了黄金的束缚,成为真实的世界泉币,稳定币将来摆脱美元的逻辑,跟美元摆脱黄金的逻辑将能够是类似的。

      正由于如此,美国和华尔街相对不会坐视不论。固然,美国人的战略相对不是加强监管那么简单。

      本年的4月24日,金融之都,保卫美国金融体系的纽约,开端向加密泉币交易市场着手了。纽约总审查长Letitia James 当时指出,Bitfinex(今朝加密泉币范畴最大的稳定币供给商眼前的推手)掩盖了8.5亿美元资金的明显吃亏,并用来自Tether(今朝加密泉币范畴最大的稳定币供给商)的储备资金用于弥补亏空。Bitfinex8.5亿美元曾经遭受美国当局解冻。

      而后,稳定币USDT遭受长久的兜售,市场开端进入对稳定币的质疑和担心阶段。实际上作为加密泉币交易市场重要的交易所之一,Bitfinex等的存在也是令美国当局比较头疼的,经过了长时间的博弈以后,在没有收编成功的条件下,将其赶出了美国。固然,这些交易所也存在目没法纪的情况。

      美国一方面对加密泉币交易场合和稳定币供给商停止大范围的查询拜访,另外一方面开端在外乡震动可以归入华尔街运作体系的正轨军入场。

      我此前专门写过的,由Facebook正在测试发布的稳定币Libra曾经与十几家公司签订了协作协定,个中包含Visa、万事达、PayPal和Uber。这些金融和电子商务公司、风险投资家和电信公司将各自投资1000万美元给一个用于管理数字泉币Libra的财团。Libra将与一篮子当局发行的法定泉币挂钩,保持币值的稳定,和建立综合性的稳定币背书体系。

      除具有二十多亿用户的Facebook测试稳定币以外,针对国际传统金融范畴付出体系的摩根大稳定币MJ coin早已进入了测试阶段。

      毫无疑问,Facebook和摩根大通的稳定币,一经推出,就是在美国当局的影响和监控范围以内。

      美国的全体筹划能够还不止于此,三天前,也就是2019 年 6 月 13 日,纽约证券交易所的母公司洲际交易所集团旗下的 Bakkt 公司宣布,将在 7 月22 日开端测试比特币期货产品。

      Bakkt 究竟是甚么背景,我们看看其投资方就知道了。其股东有波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)、CMT Digital、Eagle Seven、Galaxy Digital、Goldfinch partners、Alan Howard、Horizons Ventures、洲际交易所(IntercontinentalExchange)、微软(Microsoft)的风险投资部分M12、Pantera capital、PayU、Naspers 的金融技巧部分和 Protocol Ventures。

      固然,在华尔街完全 “接收”加密数字泉币市场之前,还须要借助当局之手,来完成对更多非华尔街体系以外的交易所、稳定币公司的“整治”。

      在金融监管范畴有相对影响力的反洗钱金融行动特别任务组FATF,行将鄙人周发布一份解释参与国应若何监管虚拟资产的申报。新规矩将实用于应用代币和加密泉币的企业,如交易所、托管机构和加密对冲基金。

      在此申报行将要发布的时辰,全球排名前三的交易所Biance(币安),急速宣布不再为美国公平易近供给加密泉币的交易办事。假设不出所料的话,全球大部分加密泉币交易所将不敢再接收来自美国的用户。

      我跟人人讲一个黄金市场的例子,能够会更明白美国当局的意图成绩。2011年6月,美国开端封杀黄金场交际易市场,根据美国监管请求,昔时7月15日以后,贵金属场交际易(OTC)的合法性将被撤消。为遵守相干新规,各大交易场合将对美国居平易近停止贵金属交易。这意味着自该日期今后,美国居平易近在OTC市场交易黄金、白银均将被视为背法。

      三个月后,黄金价格创出了汗青最高的1920美元,而后开端下跌。截至今朝,美国市场唯一能参与的黄金衍生品交易,只要纽约金,也就是纽交所的黄金期货。美国将黄金的场外市场全部封杀,也就是说,美国事不准可类似中国“纸黄金”,和国际市场依然风行的“伦敦金”这类交易形式的。美国期货行业的集中度晋升,订价才能再次完全控制在了美国手上,黄金价格就像戴上了紧箍咒,在各类资产价格持续创新高的这几年,黄金价格自2011年后就再也没有出现像样的走势。固然,这类压抑是阶段性的,黄金跟美元的博弈,不会随便马虎停止,但美国至少延迟了诸多挑衅美元地位的市场崛起。

      客岁芝加哥贸易交易所上线了比特币期货,比特币价格从芝商所上线比特币期货时的2万美元,在该期货上线后,一度下跌至3000美元邻近。固然,美国和华尔街要完全驯服比特币,还须要更集中的交易,但要生长更集中的交易,除须要有更大范围的稳定币体系,还须要强有力的监管政策来祛除场外市场,祛除其他的交易办事机构。

      Facebook和摩根大MJ coin的稳定币架构,和芝加哥贸易交易所比特币期货和洲际交易所的Bakkt加密泉币交易体系,将能够成为华尔街周全入局加密数字泉币范畴的第一波操作。现实上芝商所比特币期货并没有人人想象得那样没有影响力,方才之前的一个月,芝加哥商品期货交易所(CME)比特币期货5月份的成交量和持仓量均创下新高,均匀逐日成交量为13,777份合约,约为5.15亿美元,自4月以来上浮36%,同比上浮250%。

      我们可以再想象一下,假设让华尔街和美国金融、互联网巨擘控制了全部加密泉币市场的订价和交易范畴,大范围的开端推动加密泉币的普及,将意味着甚么?美国将来想制裁一个经济体,能够都不须要再动用国际机构或去恐吓各类金融企业,而是直接给这些互联网巨擘和美国加密泉币交易所下达一个指令便可以了。

      当共鸣渐渐构成,驾驭共鸣的力量将是无穷强大的,当有形的资产在人类资产占比傍边愈来愈少,有形和笼统的资产,将以某种情势成为各国争夺的重要范畴,但对有形资产的管束和调控,传统手段会变得非常脆弱。

      就像在互联网没有创造之前,各国对信息的调控其实异常简单,由于印刷品的传播渠道和情势异常狭小和无限,但当互联网渗透渗出到全球以后,信息简直就像空气,可以说无孔不入。回归到泉币范畴也是异样的事理,纸币时代,由于有大量的结算机构和金融中介的存在,使得各类调控异常有效,但加密泉币时代,能够是一个全新的时代,这个时代的到来不以人们的意志为转移,只要拥抱和参加,才能够找到驾驭的对象和办法,这一点美国和华尔街曾经想清楚了。

      THE END
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